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豬價行情節奏是確認超級豬周期的關鍵因素

http://www.geiworenminbi.cn 中糧期貨研究中心 2019-06-04 13:15  網友評論 |

  2018年10月非洲對行業產能的影響逐步被市場認識,豬產業指數先于啟動。隨著疫情的發展,市場的預期也經歷了從產能拐點到價格創新高到超長高位時間的發展,預期的建立與發展反映在指數上就是加速上漲。

  4月以來豬板塊指數從1618高點一度跌至1158回調了28%,主要是受豬價橫盤、大盤下挫和疫苗傳聞的三連擊。近期隨著疫苗證偽以及豬價連續上漲,豬板塊在前期大幅調整下,市場關注度再次提升。下面說下我們的觀點:

  未來豬價上漲的過程是市場驗證超級豬周期的核心因素,關注點不在于豬價漲,而在于怎么漲,能否超預期。之前市場的預期是8月豬價18元/千克,四季度豬價20元/千克,明年出現25元/千克的高點。如果豬價提前到3季度接近或突破20元/千克,板塊有望迎來大行情。如果豬價漲速未超預期,整個板塊方向向上,但波動幅度偏大。同時需要關注宏觀因素,6月G20峰會的洽談結果以及3000億商品關稅的加與否,即使再好的基本面也需要應對高維度的變化,尤其當豬價上漲節奏與大盤均表現一般的時候,豬板塊的波動性將大幅加劇。

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  核心因素:(1)缺口長期存在;(2)集中度提升

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